Consultoria de Investimentos
e Gestão Patrimonial
Arquitetura de patrimônio para legados duradouros.
Gestão patrimonial não é sobre selecionar produtos.
É sobre construir um processo de governança para que seu patrimônio trabalhe com previsibilidade e consistência, protegendo e ampliando seu legado no longo prazo.
Para quem desenhamos esta arquitetura
Famílias e Indivíduos
Com patrimônio relevante e múltiplas instituições financeiras, que demandam visão consolidada e governança.
Empresários e Executivos
Em eventos de liquidez (venda de empresa, bônus, vesting/stock options) e reorganização patrimonial.
Investidores Globais
Com demanda por diversificação internacional, proteção patrimonial e desenho de fluxo de renda.
O que entregamos:
Uma visão 360° do seu patrimônio
Nossas frentes de atuação
Gestão de Portfólio
Definição de alocação estratégica e ajustes táticos, com foco em eficiência risco-retorno no horizonte do cliente.
Diversificação Internacional
Acesso a mercados globais com inteligência geográfica e desenho de exposição cambial considerando requisitos regulatórios e tributários.
Wealth Planning e Sucessão
Organização e preservação do legado com mapeamento patrimonial, estruturação e governança familiar em coordenação com seus assessores.
Gestão de Riscos e Proteção
Definição de alocação estratégica e ajustes táticos, com foco em eficiência risco-retorno no horizonte do cliente.
Eficiência Tributária
Mapeamento de riscos (concentração, liquidez, moeda, crédito) e definição de medidas de mitigação.
Consolidação e Relatórios
Visão consolidada de ativos e passivos, acompanhamento de performance e métricas de risco para decisões baseadas em dados.
Nosso processo:
Disciplina, clareza e execução.
Diagnóstico
Levantamento patrimonial (ativos, passivos, fluxos), definição de objetivos por horizonte e identificação de restrições.
Política de Investimentos (IPS)
Desenho da alocação estratégica, definição de limites de risco e seleção de gestores/estratégias com due diligence.
Implementação
Execução da carteira por meio das instituições de custódia escolhidas pelo cliente. O patrimônio permanece em seu nome.
Monitoramento
Governança contínua com rebalanceamentos, controles de risco, revisões periódicas e extraordinárias conforme necessário.
Governança, transparência e alinhamento
Seleção técnica e isenta das melhores soluções de investimento, sem vínculo com produtos específicos.
Clareza absoluta de custos, taxas, despesas e todos os impactos relevantes sobre o patrimônio.
Processos definidos para acompanhamento, com relatórios claros, reuniões periódicas e registro formal de recomendações.
Controle rigoroso e proteção da informação patrimonial e familiar, compatível com sua sensibilidade.
Nossa experiência em números
Metodologia proprietária: Curva de Vitalidade Financeira®
Bilhão
sob acompanhamento direto
Famílias
assessoradas em todo o Brasil
de independência de instituições financeiras
O que dizem nossos clientes:
Atuamos com instituições líderes
para custódia e execução
A menção a instituições e gestores não implica endosso, exclusividade ou garantia de performance.
Decisões patrimoniais começam com conhecimento
Vamos construir o futuro do seu patrimônio?
Uma conversa inicial é o primeiro passo para entender seus objetivos e como nossa metodologia pode se aplicar a eles. O atendimento é 100% personalizado e confidencial.
Perguntas Frequentes
Política de acordo com a instrução CVM
Este conteúdo tem caráter informativo e não constitui oferta, solicitação ou recomendação de investimento. Investimentos envolvem riscos e podem resultar em perdas. Rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. A Consultoria não presta assessoria jurídica, contábil ou fiscal. Recomenda-se consultar profissionais habilitados antes de implementar estruturas ou operações.